>
Група "Нафтогаз" здійснила виплату належних відсотків та винагороди за переструктурування випущених через Kondor Finance єврооблігацій обсягом EUR600 млн із терміном погашення 19 липня 2026 року, а також облігацій обсягом $500 млн із терміном погашення 8 листопада 2028 року, продовжених до 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Як зазначено в біржовому повідомленні в п'ятницю, з урахуванням капіталізації залишку відсотків, новий розмір непогашеної основної суми єврооблігацій-2026 тепер становить EUR704 млн 482,162 тис., тоді як для єврооблігацій-2028 – $592 млн 331,970 тис.
Згідно з даними Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 наразі торгуються по 89,9% від номіналу, порівняно з 83,1% на початку червня до оголошення угоди про реструктуризацію з ad hoc комітетом. Натомість єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі котируються по 87,0% від номіналу, проти 79,9% на початок червня.
Як було повідомлено, згідно з умовами реструктуризації, 80% нарахованих, але невиплачених до дати операції відсотків за євробондами-2026 мали бути погашені грошима. Решта 20% та 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Плата за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для єврооблігацій-2028 – 0,5%. ad hoc комітету, який представляв власників приблизно 40% облігацій, було виплачено додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 склав 97,02% від загальної кількості облігацій, голосів на підтримку було подано 99,43%. Для євробондів-2028 ці показники становили відповідно 94,67% та 99,7%.
Нові євробонди-2032 в євро пропонується погашати поступово за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року, а далі рівними піврічними платежами з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 у доларах графік амортизації інший: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року та по 15% 15 липня 2032 року й 15 січня 2033 року.
Відсоткова ставка як за євробондами-2026, що становила 7,125%, так і за євробондами-2028, яка дорівнювала 7,625%, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат "Нафтогаз" зможе оплатити грошима 6%, а решту 2,95% довипустити облігації. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45%, а згодом доведеться сплачувати всі купони готівкою.
Згідно з пропозицією, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишено без змін. Водночас було зроблено поступки для можливості "Нафтогазу" залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед нових умов також запроваджено заборону на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до погашення євробондів "Нафтогаз" повинен підтримувати рейтинг щонайменше одного рейтингового агентства, а також розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у суперечці проти РФ.
Фінансовим консультантом для налагодження комунікації з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано Rothschild & Co.
За матеріалами: interfax.com.ua